Sevimli cadı Lili, Mandolan’a yolculuk yapıyor ve Sadrazam Guliman’la mücadele ediyor. Guliman’ın büyücüsü Abrash ise Lili’nin yolunu kesmeye çalışıyor. Ancak bir cadıyı asla kandıramazsınız. Bakalım Lili, arkadaşı Musa ve ejderhası Hector ile Mandolan Krallığı’nı kötü büyücü Hieronymus’dan koruyabilecek mi?