Keman çalan Laerte, Sao Paulo Senfoni Orkestrası’na girmek için hazırlanmıştır. Seçmelerin olduğu gün oluşan sırt ağrısı nedeniyle başarısız olur. Arkadaşının önerisi ile geçici olarak bir lisede müzik öğretmenliği yapmaya karar verir. Ancak lise, şiddet olaylarının en çok yaşandığı en büyük gecekondu mahallesi olan Heliopolis’tedir.