Yusuf, karısının ölümüyle zihinsel engelli oğlu Arif’le baş başa kalır. Yıllardır oğlunu kabullenememiş Yusuf için, bu durum bir sınav olacaktır. Genç öğretmen Feride, atanamadığı için Yusuf’un fabrikasında çalışmaya başlar. Arif, Feride’nin ilgisiyle kabuğundan çıktıkça, Yusuf’un da Arif’e olan bakışı değişir. Yusuf, Feride ve Arif’in yaşadıkları, çevrelerindeki olaylar, onları birbirine yakınlaştırır.