Ülkenin politik durumunun farkında bile olmadan doğudaki sevgilisinin peşine düşen Karadenizli bir çocuğun babası ile doğudaki küçücük bir dağ köyünde, oğlunun dağa çıkmasını engelleyemeyen umutsuz bir babanın öyküsü. İki farklı coğrafyadan, birbirlerinin yüzünü bile görmemiş iki gencin, hiçbir zaman kesişmeyecek hikâyeleri, bu iki gencin babalarının dramı üzerinden anlatılıyor.