Victor yaz aylarını, muziplik yapıp, büyükleri kızdırarak geçirir. Bir gün kasabaya gezici bir sirkin gelmesiyle olaylar değişir. Sirkin sahibi herkesin son gösteride kendi yeteneğini gösterebileceğini söyler. Ne var ki Victor, kasabanın en çirkin ve kötü kişisi Freddy Frogface’in rakibi ve hedefidir. Acaba Victor ve arkadaşları Freddy’nin bu hain plânlarının önüne geçebilecekler midir?