Yıllar önce İstanbul’a yerleşmiş olan oğlunun evlenmek üzere ve kayıp olduğunu öğrenen Nesim Afgan, oğlunu bulmak için Türkiye’ye doğru yola koyulur. Tehlikeli yollardan geçerek diğer mültecilerle birlikte Türkiye sınırından giriş yapar. Nesim Afgan, yolculuk sırasında sınırdaki köylerden birinde çoban Mustafa ve Zelal’in aşkına şahit olur. Çoban Mustafa, Zelal’i korumaya çalışırken Nesim ve kötü adamlar arasında kalır.