Bir köylünün oğlu olan genç Sadko tarlada çalışmaz çünkü arp çalmayı çok sevmektedir. Prens’in kızı Nastya eş seçerken müzik çalması için Sadko’yu saraya çağırırlar. Nastya, Sadko’yu beğenir ancak Sadko kaçar ve kendisini denizin dibinde bulur. Sadko, orada arkadaşlar edinir ve gerçek aşkı bulur.