Amerikalı Paul, Pearl Harbor öncesi, Japonlar tarafından darma duman edilmiş Şangay’a gittiğinde ziyaret ettiği arkadaşının öldürüldüğünü öğrenir.Çok geçmeden müthiş bir aşk yaşamaya başlar, ancak bu arada cinayetin gizli sırlarını ifşa eden Paul, aslında kendi hükümetinin sakladığı çok önemli bir sırrı da keşfetmiş olur.